新人に見積依頼の受付を教えることになった。「まず指導案を作ろう」と思って、検索してみる。出てくるのは、3か月分の育成計画表やOJTマニュアルの作り方です。
でも、困っているのは「来月、何を教えるか」ではないはずです。いま目の前の受付業務を、どう教えるか。そこが決まらないまま計画表を埋めても、新人は同じところで止まります。
結論から言えば、OJTの指導案は「一つの業務」を「できる状態・練習・確認」の3つに分けて書くのがよいと思います。この記事では、同じ受付業務を、初版から修正版へ書き直しながら見ていきます。最後に、自分の業務で使える記入シートも置きました。
指導案は計画表ではなく一つの業務から書く
指導案は、まず一つの業務を教えるためのメモとして書きます。計画表は、そのメモを並べたあとで足ります。
計画表は、何を・いつ教えるかを並べたものです。全体を見渡すには便利です。ただ、新人が実際に止まるのは、一つひとつの業務の中だからです。
たとえば「1か月目：見積依頼の受付を覚える」と書いたとします。これで、受付が終わったかどうかは分かるでしょうか。分かりませんよね。覚えたかどうかを、何で見るのかが書かれていないからです。
だから、計画表を作る前に、まず一つの業務で書いてみます。それが、指導案づくりの最初の一歩です。
ありがちな初版は、できたかどうかが見えない
最初に書きがちな初版は、悪くはありません。ただ、このまま教えると、冒頭の場面と同じことが起こりやすい書き方です。以下は、考え方を示すために作った例です。
| 項目 | 初版の書き方 |
|---|---|
| 目標 | 見積依頼の受付の流れを理解する |
| 進め方 | 受付票の使い方と必要項目を説明する |
| 確認 | 最後に「質問はありますか」と聞く |
理由は3つあります。
- 目標が「理解する」で終わっていて、できたかどうかが外から見えない
- 新人が手を動かす場面が、進め方のどこにもない
- 確認が「質問はありますか」だけで、できたかどうかを見ていない
たとえば、新人は「質問はありますか」と聞かれると、「大丈夫です」と答えがちです。何が分からないのかが、まだ分からないからです。
つまり初版の弱点は、できたかどうかを見る手段が、どこにもないことです。
できる状態・練習・確認に分けて書き直す
書き直すときは、新人が「できている」姿を先に決めます。教え方は、そこから逆に考えます。
これは「教育ゴール」と呼ばれる書き方です。「どんなときに（条件）」「どんなことを（行動）」「どの程度できればよいか（基準）」の3つで書きます。「知る」「理解する」は、できたかどうかが見えないので、ゴールの書き方には向きません。
この考え方を受付業務に当てはめて、直してみます。
| 項目 | 修正版の書き方 |
|---|---|
| できる状態（条件） | 確認項目表を見ながら |
| できる状態（行動） | 受付票を作り、不足があれば確認メールの下書きまで作る |
| できる状態（基準） | 練習用の3件目で、不足している項目をすべて見つける |
| 練習 | 手順を説明したあと、新人に自分の言葉で言い直してもらう。そのうえで練習用の依頼を3件処理する。1件目は見本を見ながら、2件目は隣で一緒に、3件目は一人で |
| 確認 | 3件目の処理結果を見る。別の依頼でも同じようにできるかを確かめる |
| フィードバック | 処理のあと、すぐに結果を伝える。「合っている・違う」だけでなく、理由を一言添える |
初版との違いは、新人の動きが書かれていることです。何を見て、何を作り、どこまでできれば次へ進むのか。教える側も、新人も、同じ場所を見られます。
練習の欄には、受け身の活動を変える工夫を入れました。説明を聞く・資料を読むだけの活動は、受け身で終わりやすい。そこに「自分の言葉で言い換える」という課題を足すと、自分から動く活動に変わる、というものです。
練習用の依頼は、実際の受付に近い内容にします。教室ではできても、現場に出ると役に立たない。そんなずれを避けるため、実際の場面に近い練習材料を使います。3件に分けて手を放していく段取りは、この記事の例として編集部が考えたものです。
確認の欄も同じです。○×問題のような形ではなく、実際の仕事に近い形で見る。これは、実際の行動に近い評価と呼ばれる考え方です。「質問はありますか」の代わりに、本物に近い依頼を一件、処理してもらうわけです。別の依頼でもできるかを見るのも、コースの外でも使える力になったかを確かめるためです。
フィードバックは、すぐに返すこと。そして、正解かどうかだけでなく、理由や助言を添えること。そうすると、学ぶ人が納得して先へ進めます。長く続くときは、折にふれて「うまくいっていますか」と聞くことも大切です。
もう一つ、大事な点があります。3件目でできなかったとき、どう考えるかです。最後の結果が悪かったのは、学ぶ人の責任ではなく、教え方の側が不十分だったからと考えます。新人を責める前に、指導案のどこを直すかを考える。この見方は、教える側の気持ちも軽くしてくれます。
なお、料金や納期をどこまで回答してよいかは、会社のルールで決まります。そこは自社の基準に置き換えてください。この例は、あくまで書き方を見るためのものです。
まとめると、修正版は「できる状態」から逆算して、練習と確認を決めた指導案です。
自分の業務に当てはめる記入シート
自分の仕事で試すなら、次の7つの欄を埋めてください。右の列の問いに答えるだけで、指導案の骨組みができます。
| 書く欄 | 自分への問い | 書き方のヒント |
|---|---|---|
| 教える業務 | どの一つの仕事を教えるか | 「受付」のように、動詞で言える単位にする |
| できる状態 | どんなときに、何を、どの程度できたら合格か | 「条件・行動・基準」の3つで書く。「理解する」で終わらせない |
| 練習の材料 | 練習に使う依頼や資料は何件あるか | 実際の仕事に近い内容にする。見本付き・一緒に・一人で、と進める |
| 確認の方法 | 何を見て、できたと判断するか | 新人が作ったものを見る。別の依頼でもできるかも見る |
| フィードバック | いつ、何を伝えるか | すぐに、理由を添えて。長く続くときは折にふれて様子を聞く |
| つまずきそうな点 | 新人はどこで止まりそうか | 過去に自分がつまずいた場所を思い出して書く |
| 任せる条件 | どうなったら一人で任せるか | 「3件目を一人でできた」のように数えられる形にする |
全部の欄を、きれいに埋めなくてもかまいません。たとえば「つまずきそうな点」が書けなければ、まず1件目を一緒にやってみます。新人の手が止まった場所が、そのまま答えになります。
完璧な記入より、まず一つ書いてみること。それがこのシートの使い方です。
書いた指導案を5つの問いで点検する
書き終えたら、次の5つの問いで点検します。一つでも詰まったら、その欄に戻ります。
- 「できる状態」に、条件・行動・基準がそろっているか（「理解する」で終わっていないか）
- 新人が自分で手を動かす場面は、進め方のどこにあるか
- 確認は、実際の仕事に近い形で、新人が作ったものを見て行うか
- うまくいかなかったとき、新人ではなく指導案を直す前提になっているか
- 一人で任せる条件は、数えて判断できる形か
この5つは、新人が自分で仕事を進められるようになるための、最低限の確認です。細かい書式より、ここを先に見るほうが大切だと思います。
だから、書式を整える前に、この5つに答えられるかを確かめてください。
まずは一つの業務を書いてみる
まず、一つの業務で書いてみてください。計画表は、そのあとで大丈夫です。
最初の場面に戻りましょう。新人が受付で止まったとき、必要だったのは、もう一度の説明ではなかったかもしれません。「何ができれば合格か」を決めて、「手を動かす機会」を用意することでした。
シートの7欄を埋めて、5つの問いで点検する。それだけで、教え方はだいぶ変わるはずです。
教え方の考え方をもっと深く学びたくなったら、本の力を借りるのもよいと思います。この記事の元になった本は、末尾でご紹介します。この本のレビューは、別の記事にまとめました。
この記事の考え方の出どころ
この記事で使った次の考え方は、向後千春さんの『上手な教え方の教科書』にあります。
- 条件・行動・基準でゴールを書く
- 受け身の活動を、自分から動く活動に変える
- 実際の仕事に近い形で確かめる
- 結果が悪いときは、教え方を見直す
- フィードバックは早く、理由つきで返す
この本のおすすめポイントは、ゴール・活動・評価が一つの流れでつながっていることです。一つの仕事の指導案に当てはめやすく、教え方を組み立て直したい人に向いています。ただし、本は学校や研修を広く扱っていて、職場のOJTの例ではありません。
記入シートと受付業務の例は、この記事のために編集部が作ったものです。本に掲載されているものではありません。他社のテンプレートの様式は使っていません。確認日：2026年11月8日。